Mediobanca ha lanciato un'offensiva strategica con l'intenzione di acquisire Banca Generali, offrendo in cambio la propria partecipazione nella compagnia assicurativa Generali. Questa mossa crea un gigante nel settore del wealth management, posizionandosi come il secondo operatore nazionale dopo Fideuram. L'operazione è strutturata attraverso un'Offerta Pubblica di Scambio volontaria (Ops) diretta al 100% degli azionisti di Banca Generali, con un valore complessivo di circa 6,3 miliardi di euro. L'accordo prevede sinergie significative e una trasformazione digitale avanzata.
La transizione include costi di integrazione stimati in 350 milioni di euro, distribuiti nei primi due anni successivi all'operazione. Le sinergie attese ammontano a circa 300 milioni di euro, suddivisi tra efficienze sui costi, nuove opportunità di crescita e ottimizzazione del funding. Il completamento dell'operazione è previsto entro ottobre 2025, con una piena realizzazione delle sinergie entro due anni dalla conclusione.
Strategia di Acquisizione e Nuove Opportunità
L'acquisizione di Banca Generali rappresenta una svolta strategica per Mediobanca, che si stacca dalla sua quota in Generali per reinvestire nel settore del wealth management. Questa mossa permette alla società di ampliare la sua rete di consulenti finanziari e consolidare la propria presenza nel mercato italiano, diventando un leader nel settore grazie all'integrazione di risorse e competenze.
Mediobanca ha deciso di concentrarsi sul settore del wealth management, riallocando capitali precedentemente impegnati nell'assicurazione. Questa decisione strategicamente mirata porta ad un'unione tra le reti di consulenti finanziari di Banca Generali, Mediobanca Premier e Mediobanca Private Banking, creando un polo con asset per 210 miliardi di euro. La nuova entità avrà sotto la propria ala oltre 3.700 professionisti della consulenza finanziaria, diventando così un punto di riferimento nel panorama europeo. L'amministratore delegato di Mediobanca, Alberto Nagel, ha ribadito come questa fusione completi un processo di trasformazione iniziato più di dieci anni fa, focalizzandosi su business a forte potenziale di crescita e basso consumo di capitale.
Sinergie Industriali e Digitale Trasformazione
Le sinergie industriali e le innovazioni tecnologiche sono centrali nella strategia post-acquisizione di Mediobanca. Con un obiettivo di generare benefici economici e miglioramenti operativi, l'integrazione promette di portare importanti vantaggi sia per i clienti che per le risorse interne.
Le sinergie attese dall'operazione ammontano a circa 300 milioni di euro, distribuiti in economie di scala, nuove opportunità di ricavo e ottimizzazione del costo della raccolta. In particolare, l'efficienza sui costi è stimata intorno ai 150 milioni di euro, ottenuta tramite razionalizzazione delle spese operative e integrazione dei sistemi informatici. Ulteriori benefici provengono dallo sviluppo di nuove opportunità commerciali, consentendo alla rete di consulenti di Banca Generali di arricchire le proprie offerte con servizi avanzati di consulenza finanziaria e soluzioni alternative di investimento. Inoltre, la trasformazione digitale accelererà attraverso l'adozione di piattaforme innovative, migliorando l'esperienza cliente e facilitando l'accesso a servizi premium. Questa combinazione di sinergie e innovazione tecnologica posiziona il nuovo gruppo come un leader moderno e competitivo nel mercato del wealth management italiano ed europeo.