Perjalanan epik dimulai dengan seorang pejabat kerajaan bernama Yoon Gap, yang diberi tugas penting oleh Raja untuk menemukan solusi atas penyakit misterius putra mahkota. Dalam pencarian panjangnya, dia bertemu Yeori, seorang ahli kacamata yang ternyata memiliki latar belakang unik sebagai cucu seorang peramal terkenal. Meski enggan melanjutkan jejak neneknya, Yeori tidak bisa lepas dari dunia supranatural karena dirinya menjadi target sebuah makhluk legendaris, Kang Chul, yang diyakini membawa kehancuran.

Pada tahap berikutnya, Yoon Gap mulai merencanakan cara agar Yeori dapat membantu sang Raja tanpa menyadari bahaya yang mengintai. Namun, takdir berkata lain saat Yeori dibawa menuju istana dan justru menghadapi tragedi besar: kematian Yoon Gap yang kemudian membuat tubuhnya direbut oleh Kang Chul. Kondisi ini menciptakan situasi baru, di mana Kang Chul harus tetap dalam tubuh Yoon Gap sambil berusaha memahami rahasia yang disembunyikan di balik tembok istana.

Sepanjang perjalanan mereka, Yeori dan Kang Chul mengungkap misteri kelam yang melibatkan kekuasaan kerajaan serta ancaman mistis yang menghantui negeri tersebut. Kisah ini menggambarkan betapa pentingnya keberanian dalam menghadapi rintangan, baik itu berasal dari dalam maupun luar diri kita. Melalui pengorbanan dan persahabatan, setiap individu dapat menemukan jalan menuju kebenaran yang sesungguhnya.