PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) berencana menggelar penerbitan obligasi bernilai maksimum Rp1 triliun sebagai bagian dari Program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) VI. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk pelunasan utang jatuh tempo dan pengaturan kembali struktur keuangan perusahaan. Obligasi ini ditawarkan secara eksklusif kepada pemodal profesional dengan rentang tenor dan bunga yang variatif.

Rincian Penerbitan Obligasi oleh Perusahaan Energi Nasional

Dalam langkah strategis untuk memperkuat kondisi finansialnya, PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) merencanakan penerbitan obligasi senilai hingga Rp1 triliun. Inisiatif ini dilaksanakan sebagai bagian dari program PUB VI yang menargetkan penggalangan dana total sebesar Rp5 triliun.

Penerbitan obligasi ini difokuskan pada pemodal profesional. Tujuan utamanya adalah melunasi utang-utang yang akan jatuh tempo, termasuk beberapa seri obligasi sebelumnya. Dana sekitar Rp808,19 miliar dialokasikan untuk membayar empat seri obligasi lama, sementara sisanya, sebesar Rp260 miliar, digunakan untuk pelunasan pokok utang seri lainnya.

Obligasi ini tersedia dalam empat seri berbeda dengan masa tenor antara 3 hingga 10 tahun. Bunga yang dijanjikan berkisar antara 6,75% hingga 9% per tahun, bergantung pada preferensi investor. Pembayaran bunga dilakukan setiap tiga bulan, dan pembayaran pokok akan dilakukan secara penuh pada akhir periode.

Masa penawaran awal telah dijadwalkan dari 22 April hingga 16 Mei 2025. Penawaran umum diharapkan berlangsung pada 3 hingga 5 Juni 2025, dengan tanggal efektif pada 28 Mei 2025. Distribusi obligasi akan dilakukan secara elektronik pada 12 Juni 2025, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia direncanakan pada 13 Juni 2025.

Kemitraan dalam proyek ini mencakup empat penjamin pelaksana serta satu wali amanat, memastikan proses penerbitan berjalan sesuai rencana.

Langkah ini tidak hanya mendukung stabilitas keuangan MEDC tetapi juga memberi peluang bagi investor profesional untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan sektor energi nasional.

Dari perspektif seorang jurnalis, inisiatif ini mencerminkan upaya perusahaan untuk memperbaiki struktur keuangannya secara bertahap tanpa mengganggu operasional inti. Bagi investor, ini menjadi kesempatan untuk berinvestasi dalam instrumen dengan tingkat pengembalian yang kompetitif dan jaminan keamanan yang baik. Dengan pendekatan ini, MEDC menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan keberlanjutan dalam pengelolaan keuangan.